Desmond poszukuje matkę Daniela Faradaya i dowiaduje się od Charlesa Widmore’a, że jest ona w Los Angeles. Rozbitkowie na wyspie przenoszą się do roku 1954, gdzie Locke usiłuje przekonać Richarda Alperta, że jest z przyszłości. W tym czasie Faraday rozbraja bombę wodorową.