Michael ogłusza Locke’a a następnie grozi Jackowi bronią i zamyka ich w zbrojowni, idąc samemu na poszukiwanie syna. Jack postanawia wyruszyć za Michaelem, dołączają do niego Sawyer i Locke. W dżungli Jack, Locke i Sawyer spotykają brodatego kapitana statku, który porwał Walta…