Oskar dostaje od wojska tajne zlecenie na stworzenie eliksiru, pozwalającego ludziom posiąść umiejętność echolokacji. Poświęca pracy nad nim wiele czasu, co nie bardzo podoba się Mariolce, która czuje się przez ukochanego zaniedbywana. Pewnej nocy, w czasie eksperymentu z udziałem nietoperza, zwierzę gryzie Oskara w czoło. Od tej pory z naukowcem zaczyna się dziać coś dziwnego…