Kulski z kasety z wiadomością od Szawłowskiego dowiaduje się o morskim kanale przerzutu narkotyków. Na jego trop wpada też Gundis. Ze swoją bandą przeszukuje magazyn i laboratorium Nadieżdy. Jurij i Sachar cudem unikają śmierci. Wysłany przez nich wcześniej konwój z heroiną jest obserwowany przez ludzi z mafii łotewskiej. Gdy samochód dojeżdża nad morze, Łotysze wkraczają do akcji.